2022-08-17 14:35:32
行業(yè)分析：檢驗檢測行業(yè)競爭格局及五大趨勢、前景
首先，檢驗檢測行業(yè)具有較強(qiáng)的地域性。各級建設(shè)行政主管部門一般會根據(jù)地方實際制訂符合地方要求的管理制度，特別是資質(zhì)審查注冊制度直接決定了檢測機(jī)構(gòu)的服務(wù)范圍以所在地為主。而且工程檢測本身需要大型的檢測設(shè)備，并且樣品的檢測具有明確的時效性，因此從交通、成本、便利性考慮，檢測工作跨地區(qū)開展具有一定的難度，從而限制了跨區(qū)域的發(fā)展。
其次，檢驗檢測行業(yè)具有一定的準(zhǔn)入門檻。根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》的規(guī)定，檢測機(jī)構(gòu)從事質(zhì)量檢測業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)的資質(zhì)證書。取得不同檢測業(yè)務(wù)對應(yīng)的資質(zhì)證書需要檢測機(jī)構(gòu)，配置復(fù)核要求的場地和環(huán)境，購置相當(dāng)數(shù)量的分析測試儀器或者試劑耗材等，同時也需要專業(yè)性較高的從業(yè)人員作為檢測人員。因此，檢驗檢測行業(yè)在資質(zhì)、場地、專業(yè)人員配置、儀器設(shè)備投入上存在準(zhǔn)入門檻。
（1）檢驗檢測機(jī)構(gòu)“小微”型機(jī)構(gòu)數(shù)量大、服務(wù)半徑小的特色顯著
相較于國際檢驗檢測行業(yè)，我國的行業(yè)起步時間較晚，超過半數(shù)的檢驗檢測機(jī)構(gòu)的成立年限小于 10 年。根據(jù)《2020 年度全國檢驗檢測服務(wù)業(yè)統(tǒng)計簡報》，截至 2020 年底，就業(yè)人數(shù)在 100 人以下的檢驗檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量占比達(dá)到 96.43%，絕大多數(shù)檢驗檢測機(jī)構(gòu)屬于小微型企業(yè)，承受風(fēng)險能力薄弱，呈現(xiàn)出“規(guī)模小、客戶散、體量弱”等特征；從服務(wù)半徑來看，73.38%的檢驗檢測機(jī)構(gòu)僅在本省區(qū)域內(nèi)提供檢驗檢測服務(wù)，“本地化”色彩仍占主流。檢驗檢測業(yè)務(wù)范圍涉及境內(nèi)外的檢驗檢測機(jī)構(gòu)僅有 440 家，國內(nèi)檢驗檢測機(jī)構(gòu)走出國門仍然任到重遠(yuǎn)。從專利數(shù)量來看，全國檢驗檢測機(jī)構(gòu)擁有有效專利 86,944 件，平均每家機(jī)構(gòu)1.78 件，創(chuàng)新能力偏弱；從商標(biāo)數(shù)量上看，全行業(yè)僅有 1,214 家機(jī)構(gòu)擁有注冊商標(biāo)，品牌意識不強(qiáng)。（2）規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步凸顯，行業(yè)集約化加深根據(jù)《2020 年度全國檢驗檢測服務(wù)業(yè)統(tǒng)計簡報》，2020 年，全國規(guī)模以上檢驗檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到 6,414 家，營業(yè)收入達(dá)到 2,774.13 億元，規(guī)模以上檢驗檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量僅占全行業(yè)的 13.11%，但營業(yè)收入占比達(dá)到 77.36%，集約化發(fā)展趨勢顯著。目前，全國檢驗檢測機(jī)構(gòu) 2020 年年度營業(yè)收入在 5 億元以上機(jī)構(gòu)有42 家，比 2019 年多 1 家，收入在 1 億元以上機(jī)構(gòu)有 481 家，比 2019 年多 58 家，表明在政府和市場雙重推動之下，一大批規(guī)模大、水平高、能力強(qiáng)的中國檢驗檢測品牌正在快速形成，檢驗檢測機(jī)構(gòu)集約化發(fā)展取得成效。（3）工程檢驗檢測創(chuàng)新和綜合技術(shù)服務(wù)特征日益突出近年來，隨著我國大型重點建設(shè)工程日益增多、建設(shè)工程的技術(shù)難度日益增大，以及各種新技術(shù)、新材料、新工藝的層出不窮，行業(yè)發(fā)展對檢驗檢測機(jī)構(gòu)的綜合技術(shù)服務(wù)能力也提出了越來越高的要求。同時，隨著工程檢驗檢測行業(yè)科技水平的持續(xù)提升，工程檢驗檢測行業(yè)不斷向自動化、信息化、智能化和數(shù)字化發(fā)展，工程檢驗檢測儀器設(shè)備越趨先進(jìn)智能，檢測技術(shù)日新月異，對檢驗檢測機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新發(fā)展能力也提出了越來越高的要求。在這一背景下，科技創(chuàng)新水平高、綜合技術(shù)服務(wù)能力強(qiáng)的大型檢驗檢測機(jī)構(gòu)在行業(yè)競爭中將進(jìn)一步凸顯優(yōu)勢。
根據(jù)《關(guān)于加快發(fā)展高技術(shù)服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)意見》，“檢驗檢測服務(wù)”被列為國家重點發(fā)展的八個領(lǐng)域高技術(shù)服務(wù)業(yè)之一。近年來，我國出臺了《國家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》、《關(guān)于進(jìn)一步深化改革促進(jìn)檢驗檢測行業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)的指導(dǎo)意見》、《建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)市場體系行動方案》等一系列政策文件鼓勵和支持檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。圍繞“質(zhì)量強(qiáng)國”的主線，全國各地政府加快推出進(jìn)一步促進(jìn)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展的措施，為檢驗檢測行業(yè)的快速發(fā)展提供堅實保障。盡管2020 年初遭遇了新冠疫情這樣的黑天鵝事件，中國的經(jīng)濟(jì)仍保持增長。伴隨著經(jīng)濟(jì)從“量”到“質(zhì)”的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)消費者及相關(guān)企業(yè)機(jī)構(gòu)對于產(chǎn)品或建筑等質(zhì)量、安全、環(huán)保、節(jié)能性能等都有了更高的要求，檢驗檢測行業(yè)維持了持續(xù)增長的趨勢。截至 2020 年底，我國共有檢驗檢測機(jī)構(gòu) 48,919 家，較上年增長 11.16%，全年實現(xiàn)營業(yè)收入 3,585.92 億元，較上年增長 11.19%，從業(yè)人員 141.19 萬人，較上年增長 9.90%，擁有各類儀器設(shè)備 808.01 萬臺套，較上年增長 13.67%。2020 年共出具檢驗檢測報告 5.67 億份，較上年增長 7.64%，平均每天對社會出具各類報告 155.34 萬份，極大地促進(jìn)了國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）檢驗檢測市場結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，行業(yè)市場化程度進(jìn)一步加深伴隨著檢驗檢測市場的改革不斷深化，近年來我國事業(yè)單位制檢驗檢測機(jī)構(gòu)占比持續(xù)保持下降，而民營企業(yè)的占比逐年增長。國內(nèi)的多個行業(yè)監(jiān)管部門都出臺了一系列的政策以鼓勵社會資本參與到檢驗檢測行業(yè)當(dāng)中，并極力實現(xiàn)行業(yè)內(nèi)各類型企業(yè)的公平、公正競爭，最終提升了行業(yè)集中度，從而為打造具有影響力的業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)創(chuàng)造了條件和環(huán)境。2020 年，事業(yè)單位制檢驗檢測機(jī)構(gòu)比重進(jìn)一步下降，企業(yè)制單位占比首次突破七成。2020 年，我國企業(yè)制檢驗檢測機(jī)構(gòu) 34,459 家，占機(jī)構(gòu)總量的70.44%；事業(yè)單位制檢驗檢測機(jī)構(gòu) 11,160 家，占機(jī)構(gòu)總量的 22.81%，事業(yè)制檢驗檢測機(jī)構(gòu)占機(jī)構(gòu)總量的比重同比下降 2.35 個百分點；其他類型機(jī)構(gòu) 3,300 家，占機(jī)構(gòu)總量的 6.74%。我國事業(yè)單位制檢驗檢測機(jī)構(gòu)的比重從 2014 年的 40.60%下降至 2020 年的 22.81%，且呈現(xiàn)逐年下降趨勢。（3）建筑產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級要求日漸提高“十三五”期間，全國各級政府根據(jù)“增強(qiáng)改革創(chuàng)新本領(lǐng)，善于運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息化手段開展工作”，推動落實關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展的重要指示精神。2021 年 8 月，廣東印發(fā)了《廣東省促進(jìn)建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，確立圍繞建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和提升產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化水平的總體目標(biāo)，促進(jìn)全省建筑業(yè)工業(yè)化、數(shù)字化、智能化、綠色化、生態(tài)化升級，明確提出推動新一代信息技術(shù)與建筑工業(yè)化技術(shù)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展等六部分共 18 項構(gòu)建建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施路徑，并強(qiáng)調(diào)“綠色低碳節(jié)能建筑、智能制造、BIM&CIM 平臺、監(jiān)管預(yù)警信息化、智慧工地”等建筑與數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用實施。（4）綠色建設(shè)和“碳達(dá)峰”“碳中和”發(fā)展趨勢近期，我國先后出臺了《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》、《關(guān)于印發(fā) 2030 年前碳達(dá)峰行動方案的通知》、《關(guān)于推動城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的意見》等重要文件，“雙碳”問題成為中國未來發(fā)展的主題之一。建設(shè)行業(yè)的“雙碳”問題也越來越被行業(yè)高度關(guān)注。特別是近期我國印發(fā)的《關(guān)于推動城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的意見》中明確指出，“實施海綿城市建設(shè)，完善城市防洪排澇體系，提高城市防災(zāi)減災(zāi)能力，增強(qiáng)城市韌性。實施城市生態(tài)修復(fù)工程，保護(hù)城市山體自然風(fēng)貌，修復(fù)江河、湖泊、濕地，加強(qiáng)城市公園和綠地建設(shè)，推進(jìn)立體綠化，構(gòu)建連續(xù)完整的生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施體系。推進(jìn)既有建筑綠色化改造，鼓勵與城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、農(nóng)村危房改造、抗震加固等同步實施。開展綠色建筑、節(jié)約型機(jī)關(guān)、綠色學(xué)校、綠色醫(yī)院創(chuàng)建行動。加強(qiáng)財政、金融、規(guī)劃、建設(shè)等政策支持，推動高質(zhì)量綠色建筑規(guī)模化發(fā)展，大力推廣超低能耗、近零能耗建筑，發(fā)展零碳建筑。開展歷史文化資源普查，做好測繪、建檔、掛牌工作。完善綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證制度，開展綠色建材應(yīng)用示范工程建設(shè)，鼓勵使用綜合利用產(chǎn)品。持續(xù)推進(jìn)垃圾分類和減量化、資源化，推動生活垃圾源頭減量，建立健全生活垃圾分類投放、分類收集、分類轉(zhuǎn)運、分類處理系統(tǒng)。”建設(shè)行業(yè)已形成了綠色建設(shè)和達(dá)成“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)的發(fā)展趨勢。（5）既有建設(shè)工程存量越來越大、問題越來越多改革開放以來，隨著我國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，房地產(chǎn)、市政工程、公共交通工程等建設(shè)量位居世界前列，既有建設(shè)工程的保有量越來越大。隨著時間的推移，由于自有缺陷、改造、災(zāi)害影響、使用壽命、環(huán)境影響等因素影響，既有建設(shè)工程暴露的問題越來越多、越來越嚴(yán)重。一旦既有建設(shè)工程出現(xiàn)嚴(yán)重的工程質(zhì)量事故，將會對人民的生命財產(chǎn)帶來巨大的危害。未來建設(shè)行業(yè)中，既有建設(shè)工程維護(hù)、改造、加固需求將大幅增長，對既有建設(shè)工程的檢測、鑒定、評估等綜合技術(shù)服務(wù)市場需求也將同步大幅增長。
四、檢驗檢測行業(yè)面臨的機(jī)遇
（1）科學(xué)技術(shù)的發(fā)展推動行業(yè)檢測能力的提高
隨著科學(xué)的發(fā)展，建筑工程質(zhì)量檢測的技術(shù)有了大幅度提高，主要表現(xiàn)在由人工檢測向自動化檢測技術(shù)發(fā)展。各種自動化的檢測方式將代替?zhèn)鹘y(tǒng)的人工檢測方式，并通過計算機(jī)及專用軟件實現(xiàn)檢測數(shù)據(jù)的自動采集、記錄和分析等功能。檢測手段不斷提高，檢測裝備和檢測環(huán)境不斷發(fā)展，檢測精度不斷增強(qiáng)，檢測綜合能力大大提高。隨著 5G 時代的到來，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展，大量的新材料、新工藝被運用到了工程等領(lǐng)域當(dāng)中，而這一類型的新事項也催生出新的檢測需求。在之后的檢驗檢測技術(shù)中，基于互聯(lián)網(wǎng)或無線通信技術(shù)的各類型檢驗檢測手段、設(shè)備也將逐步投入應(yīng)用。例如建設(shè)工程檢測中更為智能的自動損傷識別系統(tǒng)，將測量系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理和識別系統(tǒng)一并組裝到路橋檢測系統(tǒng)中，形成自動識別檢測和反饋；基于高時效性網(wǎng)絡(luò)的實時的檢測系統(tǒng)，實現(xiàn)信息網(wǎng)絡(luò)共享。科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，推動檢測行業(yè)水平和能力的提高。（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)繼續(xù)受到政府政策大力支持《十四五規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中指出，十四五期間將“完善國家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施，建設(shè)生產(chǎn)應(yīng)用示范平臺和標(biāo)準(zhǔn)計量、認(rèn)證認(rèn)可、檢驗檢測、試驗驗證等產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺，完善技術(shù)、工藝等工業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫”，并提出“加快建設(shè)交通強(qiáng)國”“加強(qiáng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”等有利于工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目標(biāo)。（3）房屋建筑類市場的質(zhì)量需求進(jìn)一步提升2019 年住建部所推出的《關(guān)于完善質(zhì)量保障體系提升建筑工程品質(zhì)的指導(dǎo)意見》中提到，“強(qiáng)化政府對工程建設(shè)全過程的質(zhì)量監(jiān)管，鼓勵采取政府購買服務(wù)的方式，委托具備條件的社會力量進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)督檢查和抽測，探索工程監(jiān)理企業(yè)參與監(jiān)管模式，健全省、市、縣監(jiān)管體系”。政府機(jī)關(guān)將進(jìn)一步提升對房屋質(zhì)量的要求，同時創(chuàng)新工程監(jiān)理制度，嚴(yán)格落實資格人員的質(zhì)量責(zé)任。對質(zhì)量要求的提升以及新制度的提出將進(jìn)一步規(guī)范房屋建筑的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，從而擴(kuò)大對檢驗檢測業(yè)務(wù)的需求。隨著收入水平的提升以及對健康的重視，社會對于產(chǎn)品質(zhì)量也有了更高的要求，例如對房屋裝修中甲醛含量的關(guān)注、對老舊房屋的質(zhì)量、環(huán)保屬性等方面的關(guān)注。同時，我國對于環(huán)保節(jié)能也提出了更高的要求，2015 年起實施的《環(huán)境保護(hù)法》對企業(yè)污染排放、環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定了更為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。2019 年 7 月，生態(tài)環(huán)境部又成立了數(shù)個中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組，進(jìn)駐至全國不同省份以確保生態(tài)環(huán)境治理的有效性。因此，這一方面，將促使政府加大力度推進(jìn)各項檢測標(biāo)準(zhǔn)的升級，也使得各種強(qiáng)制性認(rèn)證檢測項目不斷增加；另一方面，也促使生產(chǎn)企業(yè)和建設(shè)企業(yè)更加注重通過檢測認(rèn)證提升自身的競爭力，從而推進(jìn)自愿性檢測認(rèn)證市場的不斷擴(kuò)大。（5）既有建筑存量增大及城市更新對檢測鑒定需求進(jìn)一步提升近幾十年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，房地產(chǎn)、市政工程、公共交通工程等建設(shè)量位居世界前列，既有建筑的保有量越來越大。隨著時間的推移，受自有缺陷、改造、災(zāi)害影響、使用壽命、環(huán)境影響等因素影響，既有建筑暴露的問題越來越多，一旦出現(xiàn)工程質(zhì)量事故，將會對人民的生命財產(chǎn)帶來巨大的危害，既有建筑改造、城市更新將是未來一個新的發(fā)展方向和研究課題，對應(yīng)的檢測、鑒定與評估市場有著巨大的潛力。
（1）行業(yè)新拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域亟需高端技術(shù)人才
檢驗檢測行業(yè)由于其業(yè)務(wù)性質(zhì)，是屬于人才、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對于高端復(fù)合型技術(shù)人才有著較高的要求。隨著行業(yè)的發(fā)展，新型檢測項目的實施以及新檢測設(shè)備的開發(fā)使用都需要技術(shù)人才的參與。只有在確保高端人才充足供應(yīng)市場的情況下，行業(yè)的發(fā)展才能更為持續(xù)，否則就會受到限制。盡管近年來行業(yè)專業(yè)技術(shù)人員比重一直處于上升趨勢，但是行業(yè)內(nèi)對于高素質(zhì)人才的競爭日益激烈。如未來人才引進(jìn)和穩(wěn)定措施不力，將對行業(yè)內(nèi)公司發(fā)展造成不利影響。（2）商業(yè)地產(chǎn)等行業(yè)發(fā)展趨于平緩雖然政府依然重視基建等工程項目的開展，但是在工程領(lǐng)域中占據(jù)重要地位的房地產(chǎn)行業(yè)的擴(kuò)張在近年受到了較大的限制。中國的房地產(chǎn)市場調(diào)控仍然處于相對緊縮的狀態(tài)，在房地產(chǎn)購置、土地供應(yīng)等方面仍有較多限制。從 2013年以來，新開工房屋面積雖呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢，但地產(chǎn)企業(yè)購置土地面積已經(jīng)呈現(xiàn)下降的趨勢，各大地產(chǎn)商對于土地的購入也趨向于保守。盡管政府保障房、棚戶區(qū)改造等項目某種程度上會填補(bǔ)房地產(chǎn)市場下滑所帶來的投資缺口，但總投資規(guī)模相較于地產(chǎn)行業(yè)的體量還是相對較小。因此，地產(chǎn)行業(yè)投資的變化有可能會對工程類檢驗檢測市場帶來一定不利影響。
